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刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿，刘二爷带领李季星出发胭脂沟，却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说，虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，解密

生活在美国的莎拉·普斯（娜塔莉·多默尔 Natalie Dormer 饰）近日来心神不宁，她有一个孪生妹妹杰西（娜塔莉?多默尔 Natalie Dormer 饰）在日本担任外教。然而杰西突然下落不明，